L’expertise du courtage au service de solutions patrimoniales sur mesure - Webconférence

Date : 19/06/2025 au 19/06/2025

L’expertise du courtage au service de solutions patrimoniales sur mesure

Le courtage par un indépendant membre du réseau Capfinance permet de proposer des expertises pointues pour répondre aux besoins de l’ensemble des clients, du grand public à la gestion de fortune

Cette vidéoconférence est organisée dans le cadre de notre programme de services proposés par le REXAM aux Rexamiens.

Elle sera présentée le 19 juin 2025 de 18h00 à 19h30 par

Mathis Larcher (An 218)
Conseiller Indépendant / Capfinances

Je m'inscris à la conférence

Thème / Sujet abordé par cette conférence :

1.   Le rôle du courtier en gestion de patrimoine et avantages pour le client

·         Et les diverses facettes du métier

2.   Les thématiques d’intervention : optimisation fiscale, préparation à la retraite, protection de la famille, investissement et diversification

3.   Une méthode d’accompagnement claire et engagée

·         Ma manière de travailler

·         Mes résultats au cabinet

Présentation du conférencier :

Mathis Larcher : Ingénieur Arts et Métiers (Angers 2018) est le membre d'Ille et Vilaine du réseau des indépendants Capfinance.

Cet ancien chef de projet dans l’aéronautique formé à la Capfinances Academie est :

       Mandataire d’intermédiaire en assurance, Finance et services de gestion financière

        Gestionnaire de portefeuille boursier, Finance et services de gestion

Déroulement de la conférence :

45mn de présentation et 15mn à 30mn de questions / réponse

Pour répondre au mieux à tes besoins, tu peux adresser par avance, tes questions par courriel à jean-paul.fossat@gadz.org

Le lien de connexion sera envoyé la veille de la manifestation